Les objectifs peuvent être divers :
Demander un audit de patrimoine
Disposer de conseils pour organiser mon patrimoine en fonction de mes objectifs
Prévoir des revenus complémentaires pour la retraite
Constituer une épargne pour des personnes handicapées en prenant en compte les contraintes de protection juridique et aides sociales
Epargner avec un profil rendement / risque adapté
Réduire mes impôts
Préparer ma succession
Protéger mes proches et m’assurer
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Les solutions que nous proposons permettent de répondre à vos besoins précis à travers, par exemple :
Un audit patrimonial
L’assurance vie
Le contrat Epargne Handicap
La rente Survie
Le contrat de capitalisation
Les SCPI
L’immobilier commercial
Le suivi de PEA
Le PERP
La Retraite madelin
L’investissement dans les PME
L’investissement dans les FIP et FCPI
Le contrat de prévoyance
L’assurances de prêt
L’assurance obsèques
La complémentaire santé
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